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BDI – BioDiesel geht an die Börse

(Frankfurt/Graz, 15. September 2006) Die BDI – BioDiesel International AG, ein weltweit führender Hersteller von Anlagen zur Produktion von BioDiesel, plant die Erstnotiz ihrer Aktien für den 25. September 2006. Die Zeichnungsfrist beginnt am 15. September 2006 und endet am 22. September 2006. Die Preisspanne, innerhalb welcher Kaufangebote abgegeben werden können, liegt zwischen 53,- und 62,- Euro je Aktie.

Die Aktien der BDI – BioDiesel werden Anlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und in Österreich sowie über Privatplatzierungen im europäischen Ausland zum Kauf angeboten.

Das Angebot umfasst bis zu 1.437.500 Aktien. Davon stammen bis zu 800.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 450.000 Aktien aus dem Besitz von Altaktionären. Zudem können im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption bis zu 187.500 Aktien der Gesellschaft aus dem Eigentum der Aktionäre platziert werden. Auf Basis der Preisspanne ergibt sich ein Emissionsvolumen von 76,2 Mio. Euro bis 89,1 Mio. Euro. Aus der Kapitalerhöhung fließen der Gesellschaft bis zu 49,6 Mio. Euro zu. Der Streubesitz wird im Falle der vollen Ausübung der Greenshoe-Option bei 37,8% liegen.

Die Aktien der BDI - BioDiesel sollen unter der ISIN AT0000A02177 im Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Als Global Coordinator und Sole Bookrunner hat BDI – BioDiesel Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA mandatiert. Co-Lead Manager ist die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Die DAB bank AG fungiert als Selling Agent.

BDI – BioDiesel ist ein weltweit führender Komplettanbieter von Anlagen zur Produktion von BioDiesel. Zum Leistungsumfang zählen die Planung und Projektierung der Anlagen, deren Errichtung und Inbetriebnahme sowie der anschließende After-Sales Service. BDI – BioDiesel verfügt über umfassende Erfahrungen bei der Produktion von BioDiesel sowie ein aus der eigenen Forschung und Entwicklung resultierendes umfangreiches Patentportfolio.

Die BDI – BioDiesel hat im ersten Halbjahr 2006 die Umsatzerlöse gegenüber dem Vergleichzeitraum des Vorjahres von 2,5 Mio. Euro auf 38,7 Mio. Euro gesteigert. Im gesamten Geschäftsjahr 2005 betrug der Umsatz 14,6 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg von -0,95 Mio. Euro auf 4,1 Mio. Euro und hat damit eine beeindruckende EBIT-Marge von 10,6 Prozent erreicht.

Bei der Erstellung von Multi-Feedstock-Anlagen, die BioDiesel auf Basis verschiedener Rohstoffe – wie Pflanzenölen, Altspeiseölen und tierischen Fetten – produzieren können, sieht sich die Gesellschaft weltweit als Technologie- und Marktführ

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des gebilligten Wertpapierprospektes, der bei der Gesellschaft, den Konsortialbanken und der Börsenzulassungsstelle kostenlos erhältlich ist.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der BDI – BioDiesel International AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert.

Pressekontakt:
Kirchhoff Consult AG
Dr. Kay Baden
Geschäftsleitung
Tel. (040) 60 91 86 39

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